www.miumiu.com:糖心 淑怡-秦洪看盘｜尘埃将落定，变盘契机渐近
澎湃新闻记者 蒋立冬 AI创意
周二A股市场出现了冲高受阻中有所分化的态势。其中，创新药板块、军工板块、可控核聚变概念股领涨，从而驱动着上证综指、中证500指数有所强势。但由于人形机器人主线回落以及量能萎缩等因素，创业板指、上证50指数收出绿盘。不过，交易情绪有所升温，个股行情活跃度迅速提振。看来，短线A股面临着转机。
不确定因素渐趋明朗
近期A股市场面临着两个因素的抑制，一是2024年年报业绩以及2025年一季度季报预期等业绩信息的干扰。二是关税信息所带来的扰动。
不过，随着时间的推移，这些因素均渐趋明朗化。比如说业绩信息，按以往惯例，业绩较差的上市公司往往会在最后阶段公布业绩信息。但从当前已公布的优质上市公司年报业绩信息来看，虽然整体上市公司的业绩趋势有所承压，但明显出现了降速放缓、分红比例提升以及龙头上市公司业绩稳定等诸多信息积极。因此，业绩信息对A股中短线走势的干扰因素在减弱。
对于关税信息来说，虽然会带来一些扰动，但证券市场投资怕的不是确定性，一旦尘埃落定，不确定变成确定，往往会成为场外资金建仓的时节点。所以，已有部分资金迫不及待在周二开始尝试加仓，比如说创新药、军工、可控核聚变产业链个股。有意思的是，欧洲股市也与A股一样，出现了提前抢跑建仓的态势，在周二也有较强的弹升行情。此外，从2018年以来的经济演绎趋势来看，外围扰动并未改变中国制造业持续产业升级的趋势。这可能也是那些更为激进的多头在周二就开始提前建仓的诱因。
长期主义可削弱短线担忧
由此可见，对于短线走势来说，虽然前文提及的不确定因素还未最终明朗化，但由于已接近明朗化的时节点。所以，越来越多的资金开始摩拳擦掌，准备加大投资仓位。毕竟在这些资金眼里，短线虽有不确定因素所带来的压力，但这些压力会消除，且很快就会尘埃落定。所以，到此时，长期积极因素就会成为牵引A股走势的核心引擎，比如说稳楼市、稳股市等资产价格的趋势，再比如说中国经济的韧性以及2025年以来出现的一系列产业突围、科技突破的积极信息，让更多的资金看到了中国经济长期发展的信心。因此，这些资金越来越认为在当前的时节点，已是时候将长期主义的策略应用到A股了，即将变盘的市场认可度在迅速提升。
当然，对于短线走势来说，在一些不确定因素明朗化、尘埃落定后，还会产生新的一些不确定因素，比如说在周二盘面中，由于人形机器人主线的回落，抑制了短线A股追涨创新药的激情，毕竟人形机器人主线在前期有着极其强劲的走势，但一旦进入调整周期，也会出现持续下跌的态势，也会在短期内出现明显的亏钱效应。所以，这就抑制了短线资金追涨强势股的激情，这也是周二A股在午市后有所受阻的缘由。
不过，一方面是因为A股长期因素渐居主导地位，另一方面则是因为创新药、军工、可控核聚变等这些新的产业热点，他们的长期方向更为清晰、更为乐观，且业绩兑现的能力更强。因此，此类新产业热点的长期趋势是较为确定的，短线波动改变不了他们的长期扬升趋势。故，在操作中，对后续走势可相对积极一些，可逢低积极跟踪产业趋势乐观且业绩兑现能力较强的新产业热点。
（执业证书：A1210612020001）
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